綠城中國:發行5億美元高級永久資本證券 初始分派率為10%

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樓主 2019-08-20 20:26:12
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中國網地產訊 24日早間,綠城中國發布公告稱,公司、發行人、配售代理、中交國際及若干金融機構(作為認購人)就本金總額為5億美元的高級永久資本證券發行訂立認購協議,證券初始分派率為每年10%。

據公告,綠城中國全資附屬公司耀麗控股為證券發行人,瑞士信貸(香港)有限公司及香港上海匯豐銀行為證券發行的配售代理。證券將由綠城中國提供擔保,并將由中交集團提供的維好契據及股權購買承諾契據加保。

綠城中國估計證券發行的所得款項凈額(經扣除發行人及擔保人就證券發行應付的配售費用以及其他估計費用及開支后)將約為4.97億美元。綠城中國表示,擬將證券發行的所得款項凈額用于再融資綠城集團的現有債務。

此外,中國交通建設公告稱,作為認購協議的先決條件之一,中交國際同日與各認購人訂立金融合約,據此,(其中包括)各認購人須向中交國際轉讓其根據認購協議所購買所有證券的經濟敞口。

據金融合約,中交國際須于金融合約生效日期前按名義金額(5億美元證券)的25%向各認購人支付保證金;各認購人須按半年基準根據適用名義金額(5億美元證券)向中交國際支付任何分派款額;中交國際須每半年向各認購人支付按相等于名義金額(5億美元證券)與適用保證金的差額以不超過每年6%計算的款額。


(責任編輯:馬習習)
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