【打新】9只股周三申購指南 頂格申購需188萬

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樓主 2019-07-02 02:02:43
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股票那些事兒
(微信號:gupiaostory)股市早間預告,每日盤前推送當日重磅消息和爆炒個股。股票那些事兒,進入股市不可錯過的投資參考!


  江蘇有線4月15日申購指南 頂格申購需96.82萬元

  【申購指南】

  江蘇有線(600959)將于4月15日在創業板上市申購,股票代碼:600959,申購代碼:730959,網上發行17700萬股,發行價格:5.74元,發行市盈率22.98倍,頂格申購所需資金96.82萬元。

股票代碼

600959

股票簡稱

江蘇有線

申購代碼

730959

上市地點

上海證券交易所

發行價格(元/股)

5.47

發行市盈率

22.98

市盈率參考行業

電信、廣播電視和衛星傳輸服務業

參考行業市盈率

55.22

發行面值(元)

1

實際募集資金總額(億元)

32.66

網上發行日期

2015-04-15 (周三)

網下配售日期

2015-4-144-15

網上發行數量()

177,000,000

網下配售數量()

420,000,000

老股轉讓數量()


總發行數量(股)

597,000,000

申購數量上限()

177,000

申購資金上限(萬元)

96.819

頂格申購需配市值(萬元)

177.00

市值確認日

T-2(T:網上申購日)


  【公司簡介】

  許可經營項目:第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定電話聲訊服務、移動網和固定網信息服務)?第二類增值電信業務中的因特網接入服務業務(以上經營范圍按增值電信業務經營許可證所列業務覆蓋范圍經營)。一般經營項目:廣播電視傳輸網絡建設、改造、經營、維護和管理?廣播電視的頻道集成及傳輸?廣播電視及信息網絡技術開發、咨詢、服務?廣播電視設備及信息設備代理、銷售及租賃?對廣播、電影、電視、信息、傳媒等產業進行投融資及其管理。

  【財務指標】

財務指標/時間

2014

20146

2013

20139

總資產(億元)

150.3056

160.4721


136.7214

凈資產(億元)

93.2332

88.9485

89.1068

86.6000

少數股東權益(萬元)

65070.38

62205.19

58567.17

53620.23

營業收入(億元)

44.0225

21.1413

39.3561


凈利潤(億元)

8.49

4.20

7.29


資本公積(萬元)

483191.01

483179.51

483179.51

483179.51

未分配利潤(億元)

10.08

6.82

7.64

6.29

基本每股收益(元)

0.33

0.16

0.29



  【發行安排】

日期

發行安排

2015/4/3

融資首次公告日

2015/4/8

詢價推介日

2015/4/13

網上路演公告日

2015/4/14

網上路演日

2015/4/15

網上申購日

2015/4/17

網上中簽率公告日

2015/4/20

網上中簽率結果公告日

2015/4/20

網上申購款解凍日和退款日

【機構觀點】

  興業證券:股價存在較大上行空間

  盈利預測及估值:1)預計公司15/16/17年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為9.01/10.4/12.0億元,對應全面攤薄EPS分別為0.38/0.44/0.50元;2)參考公司融資規模、發行費用(費用合計14364萬元)及初步詢價結果,預計公司最終發行價為5.46元,分別對應15/16/17年14/13/11倍PE,顯著低于傳媒行業同期平均估值水平,股價存在較大上行空間。

  催化劑:1)公司有效整合省內廣電網絡(600831);2)公司新業務有突破性進展。

  風險提示:1)整合進度不達預期;2)ARPU提升不達預期。


  4月15日清水源申購指南 頂格申購需6.318萬元

  【申購指南】

  清水源(300437)將于4月15日在創業板上市申購,股票代碼:300437,申購代碼:300437,網上發行668萬股,發行價格:10.53元,發行市盈率19.30倍,頂格申購所需資金6.31萬元。

股票代碼300437股票簡稱清水源
申購代碼300437上市地點深圳證券交易所
發行價格(元/股)10.53發行市盈率19.30
市盈率參考行業化學原料及化學制品制造業參考行業市盈率48.91
發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)1.76
網上發行日期2015-04-15 (周三)網下配售日期15年4月15日
網上發行數量(股)6,680,000網下配售數量(股)10020000
老股轉讓數量(股)
總發行數量(股)16,700,000
申購數量上限(股)6,000申購資金上限(萬元)6.318
頂格申購需配市值(萬元)6.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)

  【公司簡介】

  水處理劑?化學清洗劑?油田注劑及包裝桶的生產銷售;水處理設備銷售?化工原料銷售(易燃易爆化學危險品除外);亞磷酸、鹽酸、氯甲烷的生產、銷售;水處理劑技術服務;從事貨物和技術進出口業務(依法須經批準的項目?經相關部門批準后方可開展經營活動)。

  【財務指標】

財務指標/時間2014年2014年9月2013年2012年
總資產(億元)3.06653.16412.80842.3820
凈資產(億元)2.34682.27022.06441.8199
少數股東權益(萬元)



營業收入(億元)4.24553.22003.82623.0073
凈利潤(億元)0.370.290.310.29
資本公積(萬元)2912.742912.742912.742912.74
未分配利潤(億元)1.331.291.060.83
基本每股收益(元)
0.570.630.57
稀釋每股收益(元)



每股現金流(元)
0.630.550.77
凈資產收益率(%)
13.1716.1716.75

  【發行安排】

日期發行安排
15年4月3日融資首次公告日
15年4月9日詢價推介日
15年4月13日網上路演公告日
15年4月14日網上路演日
15年4月15日網上申購日
15年4月17日網上中簽率公告日
15年4月20日網上中簽率結果公告日
15年4月20日網上申購款解凍日和退款日

  【機構觀點】

  海通證券:對應公司價值區間為20.10-26.80元

  清水源是國內規模較大的水處理劑專業生產、研發、服務的廠家之一,具有年產6萬噸水處理劑的生產規模,主要產品包括有機膦類水處理劑和聚合物類水處理劑。2013年,HEDP(有機膦類水處理劑)銷售收入占公司營業收入的47.7%,ATMP(有機膦類水處理劑)銷售收入占公司營業收入的9.5%,DTPMP(有機膦類水處理劑)的銷售收入占公司營業收入的3.3%,HPMA(聚合物類水處理劑)的銷售收入占公司營業收入的4.5%。公司產品上游原材料主要為液氯、黃磷、冰醋酸、丙烯腈、丙烯酸等各種化工產品,下游主要應用于化工、鋼鐵、電力、污水處理、自來水、紡織、印染、石油、造紙等行業的水處理,實現節水減排,保障生產安全。

  水處理劑是當前工業用水、污染治理與節水回用處理工程技術中應用最為廣泛的產品,包括緩蝕阻垢劑、殺生劑、絮凝劑、凈化劑、清洗劑、預膜劑等,主要用于去除水中懸浮固體和有毒物質,控制水垢、污泥的形成,減少對水接觸材料的腐蝕,除臭殺菌、脫色、軟化、穩定水質及海水淡化等。2010年,全球水處理劑市場規模約為700億元,我國水處理劑市場規模約130億元。隨著我國石化、鋼鐵、電力等行業投資規模的擴大,國內水處理劑市場在2011-2015年間將繼續保持快速發展,預計年均復合增長率將達到約14%。預計2015年,國內水處理劑市場規模將達到約240億元。

  行業競爭情況:中國水處理劑生產企業有200余家,大多規模較小,行業相對較為分散。水處理劑生產廠家主要有:江海環保股份有限公司、山東省泰和水處理有限公司、愛森(中國)絮凝劑有限公司、南京化工學院常州市武進水質穩定劑廠、常州市科威精細化工有限公司、清水源等。

  廣發證券:對應股價25.5元

  公司將成為水處理劑行業首家上市公司

  公司的主營業務為水處理劑的生產和銷售。主要產品包括有機膦類水處理劑、聚合物類水處理劑。目前國內水處理行業的上市公司均屬于水處理工程服務商,國內還沒有上市公司專門從事水處理劑生產,公司將成為水處理劑行業首家上市公司。

  收入、利潤穩步增長,盈利能力穩定

  營業收入方面,2011-2013 年,公司營業收入復合增長率為20.9%,其中2012 年收入增長來自2011 年7 月建成的水處理劑生產線改造項目產能得到釋放;2013 年收入增長來自年產3 萬噸氯甲烷的廢酸回收利用項目的投產。公司主營產品毛利率穩定,復配產品毛利率較高。

  水處理劑行業發展空間巨大

  預計隨著我國寂靜的持續增長以及環保政策的不斷趨嚴,水處理劑市場仍將保持15%左右的高速增長,2015 年國內市場規模預計達到233 億元。

  “水十條”出臺在即,水處理行業有望迎來發展盛宴。但相比于國外同類企業,國內企業在技術儲備、生產規模和品牌競爭力方面仍有較大差距。國內水處理劑生產行業正期待強有力的龍頭企業誕生。


  4月15日雙杰電氣申購指南 頂格申購需15.769萬元

  【申購指南】

  雙杰電氣(300444)將于4月15日在創業板上市申購,股票代碼:300444,申購代碼:300444,網上發行1348.64萬股,發行價格:12.13元,發行市盈率22.89倍,頂格申購所需資金15.769萬元。

股票代碼300444股票簡稱雙杰電氣
申購代碼300444上市地點深圳證券交易所
發行價格(元/股)12.13發行市盈率22.89
市盈率參考行業電氣機械及器材制造業參考行業市盈率39.44
發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)4.18
網上發行日期2015-04-15 (周三)網下配售日期15年4月15日
網上發行數量(股)13,486,400網下配售數量(股)21000000
老股轉讓數量(股)
總發行數量(股)34,486,400
申購數量上限(股)13,000申購資金上限(萬元)15.769
頂格申購需配市值(萬元)13.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)

  【公司簡介】

  許可經營項目為制造輸配電及控制設備;普通貨運。一般經營項目為自營和代理各類商品和技術的進出口?但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。

  【財務指標】

財務指標/時間2014年2014年6月2013年2013年6月
總資產(億元)7.046.296.085.46
凈資產(億元)3.963.313.392.85
少數股東權益(萬元)



營業收入(億元)5.451.834.481.5
凈利潤(億元)0.740.090.670.13
資本公積(萬元)4606.134606.136330.456330.45
未分配利潤(億元)2.191.611.691.2
基本每股收益(元)0.720.090.650.15
稀釋每股收益(元)0.720.090.65
每股現金流(元)0.47
0.37
凈資產收益率(%)20.212.7621.534.51

  【發行安排】

日期發行安排
15年4月3日融資首次公告日
15年4月9日詢價推介日
15年4月13日網上路演公告日
15年4月14日網上路演日
15年4月15日網上申購日
15年4月17日網上中簽率公告日
15年4月20日網上中簽率結果公告日
15年4月20日網上申購款解凍日和退款日


  4月15日浩云科技申購指南 頂格申購需12.632萬元

  【申購指南】

  浩云科技(300448)將于4月15日在創業板上市申購,股票代碼:300448,申購代碼:300448,網上發行800萬股,發行價格:15.79元,發行市盈率22.88倍,頂格申購所需資金12.632萬元。

股票代碼300448股票簡稱浩云科技
申購代碼300448上市地點深圳證券交易所
發行價格(元/股)15.79發行市盈率22.88
市盈率參考行業軟件和信息技術服務業參考行業市盈率127.72
發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)3.16
網上發行日期2015-04-15 (周三)網下配售日期15年4月15日
網上發行數量(股)8,000,000網下配售數量(股)12000000
老股轉讓數量(股)
總發行數量(股)20,000,000
申購數量上限(股)8,000申購資金上限(萬元)12.632
頂格申購需配市值(萬元)8.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)

  【公司簡介】

  公司是目前國內金融安防業具有較強實力的個性化整體解決方案提供商之一,主要客戶為銀行業金融機構。經長期開拓,“TeleSky”和“浩云”品牌逐漸獲得市場認同,公司業務區域覆蓋全國30個省級區域。

  【財務指標】

財務指標/時間2014年2013年2012年2011年
總資產(億元)3.733.112.471.9
凈資產(億元)2.431.981.551.14
少數股東權益(萬元)



營業收入(億元)3.863.292.622.11
凈利潤(億元)0.570.520.410.34
資本公積(萬元)2599.352599.352599.352599.35
未分配利潤(億元)1.390.990.610.25
基本每股收益(元)0.950.870.680.57
稀釋每股收益(元)0.950.870.680.57
每股現金流(元)0.560.640.390.95
凈資產收益率(%)26.2229.7430.0744.68

  【發行安排】

日期發行安排
15年4月3日融資首次公告日
15年4月9日詢價推介日
15年4月9日網上路演公告日
15年4月10日網上路演日
15年4月15日網上申購日
15年4月17日網上中簽率公告日
15年4月20日網上中簽率結果公告日
15年4月20日網上申購款解凍日和退款日

  【機構觀點】

  廣發證券:立足銀行安防 穩定發展競爭力強

  我們根據公司的募投項目及發行費用,公司發行2000萬股,預計公司2015年-2017年營業收入增速分別為21.0%、22.7%、25.0%,凈利潤增速分別為15.2%、19.0%、24.1%。預計2015、2016、2017年根據上市新增發的股本全面攤薄后EPS分別為0.82、0.98、1.21元。

  風險提示:募投項目風險;生產經營的季節性風險;市場競爭加劇風險。


  4月15日樂凱新材申購指南 頂格申購需5.31萬元

  【申購指南】

  樂凱新材(300446)將于4月15日在創業板上市申購,股票代碼:300446,申購代碼:300446,網上發行610萬股,發行價格:8.85元,發行市盈率7.11倍,頂格申購所需資金5.31萬元。

股票代碼300446股票簡稱樂凱新材
申購代碼300446上市地點深圳證券交易所
發行價格(元/股)8.85發行市盈率7.11
市盈率參考行業化學原料及化學制品制造業參考行業市盈率48.91
發行面值(元)1實際募集資金總額(億元)1.36
網上發行日期2015-04-15 (周三)網下配售日期15年4月15日
網上發行數量(股)6,100,000網下配售數量(股)9300000
老股轉讓數量(股)
總發行數量(股)15,400,000
申購數量上限(股)6,000申購資金上限(萬元)5.310
頂格申購需配市值(萬元)6.00市值確認日T-2日(T:網上申購日)

  【公司簡介】

  公司主營產品包括熱敏磁票、磁條等。公司是國內最大的熱敏磁票生產企業,占據熱敏磁火車票領域的全部市場份額;磁條國內市場占有率第一,公司產品在整體市場和各個細分領域均處于領先地位,占據近半市場份額,競爭能力較強。

  【財務指標】

財務指標/時間2014年2014年6月2013年2012年
總資產(億元)3.292.943.032.29
凈資產(億元)2.432.011.941.29
少數股東權益(萬元)



營業收入(億元)2.110.971.81.34
凈利潤(億元)0.770.350.650.44
資本公積(萬元)55.4955.4955.4955.49
未分配利潤(億元)1.741.361.330.74
基本每股收益(元)
0.75

稀釋每股收益(元)
0.75

每股現金流(元)2.140.951.510.76
凈資產收益率(%)36.3217.5640.4441.1

 【發行安排】

日期發行安排
15年4月7日融資首次公告日
15年4月9日詢價推介日
15年4月10日網上路演公告日
15年4月13日網上路演日
15年4月15日網上申購日
15年4月17日網上中簽率公告日
15年4月20日網上中簽率結果公告日
15年4月20日網上申購款解凍日和退款日

  【機構觀點】

  招商證券:合理價值區間為25.05-26.22元

  盈利預測與估值結果:根據預估股本6140萬股,預測公司2015-2017年EPS分別為1.51元、1.96元、2.35元,同比分別增長20%/30%/20%。根據相對估值法和DCF估值法,我們得出公司每股合理價值區間為25.05-26.22元。

  風險提示:客戶集中風險;毛利率下滑風險;項目延遲風險。


  4月15日山東華鵬申購指南 頂格申購需8.73萬元

  【申購指南】

  山東華鵬(603021)將于4月13日在上交所上市申購,股票代碼:603021,申購代碼:732021,網上發行8.73萬股,發行價格:8.73元,發行市盈率22.97倍,頂格申購所需資金8.73萬元。

股票代碼 603021 股票簡稱 山東華鵬
申購代碼 732021 上市地點 上海證券交易所
發行價格(元/股) 8.73 發行市盈率 22.97
市盈率參考行業 非金屬礦物制品業參考行業市盈率 30.86
發行面值(元) 1實際募集資金總額(億元) 2.30
網上發行日期 2015-04-15 (周三) 網下配售日期 2015-4-14、4-15
網上發行數量(股) 10,400,000 網下配售數量(股) 16,000,000
老股轉讓數量(股)
總發行數量(股) 26,400,000
申購數量上限(股) 10,000 申購資金上限(萬元) 8.730
頂格申購需配市值(萬元) 10.00 市值確認日 T-2日(T:網上申購日)


  【公司簡介】

  山東華鵬玻璃股份有限公司是一家主營產品為"石島"牌日用玻璃制品的公司.公司先后獲得"中國200強先進包裝企業"、"全國日用玻璃行業功勛企業"、"省級先進企業"、"山東省硅酸鹽30強企業"、"省級守合同重信用企業"、"省級節能企業"、"山東省現場管理樣板企業"等榮譽稱號. 公司主要的制瓶、制杯生產線及配套在線自動檢驗機等設備,大部分系引進美國、意大利、德國、法國和比利時的先進設備,均達到國際先進水平,是國內設備裝備水平和生產技術水平最高的廠家之一,擁有"省級企業技術中心"和"省級玻璃器皿工程技術中心",科技研發和創新能力位居全國同行業前列,有30多種玻璃器皿產品、多種玻璃器皿包裝箱和多種玻璃瓶罐產品獲國家知識產權局頒發的外觀設計專利證書,產品質量達到國內領先水平和國際先進水平。

  【財務指標】

財務指標/時間2014年2014年9月2013年2012年
總資產(億元)15.201315.346213.540512.0587
凈資產(億元)5.45975.37115.15834.6698
少數股東權益(萬元)6289.716138.065902.785157.40
營業收入(億元)7.05145.14927.19726.9433
凈利潤(億元)0.630.540.500.49
資本公積(萬元)4447.404447.404447.404447.40
未分配利潤(億元)3.393.353.162.77
基本每股收益(元)0.730.640.520.55
稀釋每股收益(元)



每股現金流(元)1.561.101.911.06
凈資產收益率(%)12.3810.819.4910.69


  【發行安排】

序號日期發行安排
42015/4/3融資首次公告日
52015/4/9詢價推介日
62015/4/13網上路演公告日
72015/4/14網上路演日
82015/4/15網上申購日
92015/4/17網上中簽率公告日
102015/4/20網上中簽率結果公告日
112015/4/20網上申購款解凍日和退款日


  【機構觀點】

申萬宏源:專注日用玻璃,品牌優勢凸顯

公司注重對品牌的培養,不斷提升市場產品地位。公司的玻璃器皿主要為玻璃高腳杯,擁有中國馳名商標“石島”和高端子品牌“弗羅薩”,已躋身于Luminarc、Libbey、Rona等世界著名玻璃器皿品牌行列,成為國產高檔玻璃器皿的代表,被人民大會堂和釣魚臺國賓館選為國宴用杯,公司高腳杯產品銷量和市場占有率連續多年居全國第一位。

  產品線豐富+產業鏈完整帶來規模優勢。公司為國內日用玻璃行業的龍頭企業,現擁有日用玻璃制品生產能力約40萬噸,在山東、遼寧、安徽、山西四省建有五大生產基地,產品銷售覆蓋全國各地以及海外30多個國家和地區,是國內少數幾家可同時生產高附加值玻璃瓶罐,及高檔日用玻璃器皿的企業,產品線豐富、產業鏈完整形成明顯規模生產優勢,享受采購和管理成本降低、市場風險分散、及綜合毛利率高等優勢。



  4月15日運達科技申購指南 頂格申購需23.87萬元

  【申購指南】

  運達科技(300440)將于4月15日在創業板上市申購,股票代碼:300440,申購代碼:300440,網上發行1120萬股,發行價格:21.70元,發行市盈率22.87倍,頂格申購所需資金23.87萬元。

股票代碼

300440

股票簡稱

運達科技

申購代碼

300440

上市地點

深圳證券交易所

發行價格(元/股)

21.70

發行市盈率

22.97

市盈率參考行業

軟件和信息技術服務業

參考行業市盈率

127.72

發行面值(元)

1

實際募集資金總額(億元)

6.08

網上發行日期

2015-04-15 (周三)

網下配售日期

2015-4-15

網上發行數量(股)

11,200,000

網下配售數量(股)

16,800,000

老股轉讓數量(股)


總發行數量(股)

28,000,000

申購數量上限(股)

11,000

申購資金上限(萬元)

23.870

頂格申購需配市值(萬元)

11.00

市值確認日

T-2日(T:網上申購日)


  【公司簡介】

  成都運達科技股份有限公司自成立伊始即專注于從事軌道交通機務運用安全系統的研發、生產和銷售,是該行業目前國內少數擁有核心技術自主知識產權和自主生產能力的高科技企業之一。公司擁有強大的技術研發、創新及產業化能力。公司核心技術人員在軌道交通機務運用安全系統領域有著近30年的教學、科研、設計和實施經驗,公司以高技術人才為核心,截至2013年12月31日,有研發、技術人員199人,50%以上員工具有本科以上學歷。目前,公司擁有已獲授權的專利30項(其中發明8項),擁有計算機軟件著作權17項,另外,發行人正在申請的專利10項,部分專利處于行業領先水平。2008年12月,公司成為四川省第一批獲得《高新技術企業證書》的企業。公司現持有2013年10月核發的《高新技術企業證書》,有效期三年。

  【財務指標】

財務指標/時間

2014年

2014年6月

2013年

2012年

總資產(億元)

7.8310

6.5307

6.2787

5.1722

凈資產(億元)

5.2453

4.4900

4.4081

3.5878

少數股東權益(萬元)





營業收入(億元)

3.6310

1.2281

3.1080

2.7493

凈利潤(億元)

1.09

0.33

0.94

0.88

資本公積(萬元)

12219.16

12219.16

12219.16

12219.16

未分配利潤(億元)

2.82

2.14

2.09

1.37

基本每股收益(元)


0.40



稀釋每股收益(元)


0.40



每股現金流(元)

1.22

0.11

-0.08

0.40

凈資產收益率(%)

22.47

7.58

23.64

27.82


  【發行安排】

序號

日期

發行安排

4

2015/4/3

融資首次公告日

5

2015/4/9

詢價推介日

6

2015/4/13

網上路演公告日

7

2015/4/14

網上路演日

8

2015/4/15

網上申購日

9

2015/4/17

網上中簽率公告日

10

2015/4/20

網上中簽率結果公告日

11

2015/4/20

網上申購款解凍日和退款日


  【機構觀點】

  安信證券:根據二級市場同行業平均PE,建議定價區間為72-83元。

  預計公司2015-2017年營業收入分別為4.77億元、6.38億元、8.63億元,凈利潤分別為1.34億元、1.73億元、2.21億元,EPS分別為1.19元、1.55元、1.97元。我們綜合考慮此次發行的政策和市場環境、此次募集資金總量和發行股本,建議詢價區間20-24元;根據二級市場同行業平均PE,建議定價區間為72-83元。

  風險提示:營銷信息化市場容量較小的風險;壞賬風險;競爭加劇導致毛利率下滑風險。


  4月15日鮑斯股份申購指南 頂格申購需7.848萬元

  【申購指南】

  鮑斯股份(300441)將于4月15日在創業板上市申購,股票代碼:300441,申購代碼:300441,網上發行844.8萬股,發行價格:9.81元,發行市盈率22.81倍,頂格申購所需資金7.848萬元。

股票代碼

300441

股票簡稱

鮑斯股份

申購代碼

300441

上市地點

深圳證券交易所

發行價格(元/股)

9.81

發行市盈率

22.81

市盈率參考行業

通用設備制造業

參考行業市盈率

64.80

發行面值(元)

1

實際募集資金總額(億元)

2.07

網上發行日期

2015-04-15 (周三)

網下配售日期

2015-4-15

網上發行數量(股)

8,448,000

網下配售數量(股)

12,672,000

老股轉讓數量(股)


總發行數量(股)

21,120,000

申購數量上限(股)

8,000

申購資金上限(萬元)

7.848

頂格申購需配市值(萬元)

8.00

市值確認日

T-2日(T:網上申購日)




  【公司簡介】

  寧波鮑斯能源裝備股份有限公司主要從事螺桿壓縮機核心部件及整機研發、生產及銷售,是目前國內主要的螺桿壓縮機主機供應商和領先的工藝氣用螺桿壓縮機制造商.公司產品主要包括螺桿壓縮機主機和整機,其中螺桿主機覆蓋2m3/min─120m3/min全系列;螺桿整機主要為煤層氣、天然氣、石油伴生氣等負壓抽采和增壓用螺桿工藝機.公司終端產品可廣泛應用于石油化工、礦山冶金、電力電子、紡織輕工、醫藥食品、機械制造等各個領域. 鮑斯公司在擁有螺桿制造技術的基礎上,進入了煤層氣開發利用項目攻關,2009年,公司的工業氣螺桿壓縮機產業化項目,被國家發改委列入國家資源節約和環境保護項目.這一成果填補了國內空白,有效地解決了煤層瓦斯氣、油田石油伴生氣、火炬氣等低壓氣危害安全、污染環境、浪費能源等問題,并已獲得國家發明專利。

  【財務指標】

財務指標/時間

2014年

2013年

2012年

2011年

總資產(億元)

4.8325

4.0219

3.2175

2.4420

凈資產(億元)

2.5818

2.1705

1.6906

1.2167

少數股東權益(萬元)

58.21




營業收入(億元)

2.4696

2.5234

2.2517

1.8927

凈利潤(億元)

0.40

0.48

0.47

0.40

資本公積(萬元)

1168.56

1168.56

1168.56

1168.56

未分配利潤(億元)

1.64

1.28

0.85

0.42

基本每股收益(元)




0.63

稀釋每股收益(元)




0.63

每股現金流(元)

0.69

0.73

0.78

0.50

凈資產收益率(%)

17.09

24.86

32.60

39.49


  【發行安排】

序號

日期

發行安排

4

2015/4/3

融資首次公告日

5

2015/4/9

詢價推介日

6

2015/4/3

網上路演公告日

7

2015/4/7

網上路演日

8

2015/4/15

網上申購日

9

2015/4/17

網上中簽率公告日

10

2015/4/20

網上中簽率結果公告日

11

2015/4/20

網上申購款解凍日和退款日


  【機構觀點】

  財富證券:預計公司2015-2016年每股收益分別為0.51元、0.57元

  給予20-25倍PE估值區間為10.2-12.75元。我國螺桿主機正經歷進口替代,公司已從螺桿主機成功進入能源用螺桿壓縮整機領域,特別是在可燃氣回收裝備領域已搶占先機。按公開發行2112萬新股攤薄預計公司2015-2016年每股收益分別為0.51元、0.57元,行業平均PE估值范圍在20-25倍,給予公司2015年業績20-25倍PE估值區間為10.2-12.75元。若按照公司擬募集資金額計算,恰好足額募集的發行定價約為9.81元/股。

  風險提示:宏觀經濟下滑。


  4月15日福鞍股份申購指南 頂格申購需10.77萬元

  【申購指南】

  福鞍股份(603315)將于4月15日在上交所上市申購,股票代碼:603315,申購代碼:732315,網上發行1000萬股,發行價格:10.77元,發行市盈率22.91倍,頂格申購所需資金10.77萬元。

股票代碼

603315

股票簡稱

福鞍股份

申購代碼

732315

上市地點

上海證券交易所

發行價格(元/股)

10.77

發行市盈率

22.91

市盈率參考行業

通用設備制造業

參考行業市盈率

64.80

發行面值(元)

1

實際募集資金總額(億元)

2.69

網上發行日期

2015-04-15 (周三)

網下配售日期

2015-4-14、4-15

網上發行數量(股)

10,000,000

網下配售數量(股)

15,000,000

老股轉讓數量(股)


總發行數量(股)

25,000,000

申購數量上限(股)

10,000

申購資金上限(萬元)

10.770

頂格申購需配市值(萬元)

10.00

市值確認日

T-2日(T:網上申購日)

  【公司簡介】

  遼寧福鞍重工股份有限公司是一家大型民營企業,生產的主要產品有碳鋼、高錳鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、耐腐蝕鋼、超低碳不銹鋼、超臨界及超超臨界鋼等各類鑄鋼件,主要用于火電、水電、核電、風電、船舶、礦山及冶金等行業。2011年公司制造的溪洛渡水電站77萬千瓦級水輪機葉片通過了國務院三峽建設委員會評審,公司成為國內大型水電機組鑄鋼件主要供應商之一。同時,公司也可穩定批量生產百萬千瓦級超超臨界火電汽輪機配套大型鑄鋼件。

  【財務指標】

財務指標/時間2014年2014年6月2013年2012年
總資產(億元)10.46589.92539.67669.0508
凈資產(億元)3.43443.43713.47183.2407
少數股東權益(萬元)



營業收入(億元)4.21672.09804.03073.9104
凈利潤(億元)0.560.270.530.46
資本公積(萬元)17338.3317338.3317338.3317338.33
未分配利潤(億元)0.770.820.860.67
基本每股收益(元)0.750.350.710.62
稀釋每股收益(元)0.630.270.640.53
每股現金流(元)0.800.631.580.83
凈資產收益率(%)15.847.4616.0615.36


  【發行安排】

序號日期發行安排
42015/4/3融資首次公告日
52015/4/9詢價推介日
62015/4/13網上路演公告日
72015/4/14網上路演日
82015/4/15網上申購日
92015/4/17網上中簽率公告日
102015/4/20網上中簽率結果公告日
112015/4/20網上申購款解凍日和退款日

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